So war es bei vorausgegangenen Veranstaltungen

Viele Fragen beim Forum: Trifft die Abgeltungsteuer auch Sie?

„Ich hab nur 650 € Rente im Monat, wird mir dann auch von meinen Zinsen Abgeltungsteuer abgezogen?“

„Auf welche Anlageformen wird keine Abgeltungsteuer fällig?“

„Ich habe keine Aktien und Fonds – betrifft mich die Abgeltungsteuer dann überhaupt?“

„Wie wirkt sich die  Abgeltungsteuer aus,  wenn eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorliegt?“

Diese und viele weiteren Fragen hatten die Teilnehmer des 2. Abgeltungsteuerforums auf dem Herzen, das am 21.2.08 in Annweiler stattfand.

Eingeladen hat die unabhängige Finanzmaklerin Marita Wolf, die betont, dass zwar 41% schon etwas von der Abgeltungssteuer gehört, jedoch nur 8% der Deutschen über genauere Kenntnis zur Abgeltungssteuer verfügen, wie eine Monitoring Studie des Marktforschungsunternehmen Psychonomics AG ergeben hat.

Gekommen waren Sie zahlreich, und lauschten interessiert den Ausführungen der gelernten Bankkauffrau Marita Wolf. In einfachen Worten macht sie deutlich, wie die Abgeltungssteuer berechnet, und wie sich dies zukünftig auswirken wird. Sie weist auch daraufhin, für einige das neue Gesetz sogar eine Verbesserung gegenüber früher bringen kann. Provitieren werden tatsächlich davon aber nur wenige.

Nach diesen einleitenden Worten erläuterte Herr Holger Künne, Kapitalanlageexperte von der Brenneisen Capital AG,  welche Anlageformen nach 2009 noch Abgeltungsteuerfrei sein werden.
Gespannt lauschten die Gäste den Informationen über Mindestanlagebeträge und den Laufzeiten solcher Anlageformen. Die historischen Daten zu Rendite und Ertrag erstaunte so manchen. Viele hatten bisher geglaubt, dass man sehr lange Anlagezeiträume akzeptieren müsste, wollte man in den Genuß solcher Erträge kommen.

Nach 1 ½ Stunden interessantem Vortrag und ausgiebiger Diskussion war das Feedback der Teilnehmer eindeutig.

100% der Zuhörer meinten:
Dieses Forum sollte jeder besuchen, der sich über die Abgeltungsteuer informieren will.

Auch zwei Steuerberater aus der Kanzlei Gerhard Kuntz & Koll in Landau, weilten unter den Zuhörern, Ihr Resueme:
„Wir kannten zwar alle steuerlichen Details zu diesem Thema, aber die Hintergrundinfos zu den einzelnen Anlagemöglichkeiten war uns in dieser Form neu.
Wir halten dies für eine wertvolle Hilfe bei zukünftigen Anlageentscheidungen unserer Mandanten.“

Das nächste Forum zur Abgeltungssteuer findet am 9. April 2008 statt.

Melden Sie sich jetzt ganz bequem online an. Falls Sie an diesem Termin verhindert sein sollten, können Sie sich auch für einen späteren Termin vormerken lassen. Sie erhalten dann automatisch rechtzeitig eine Einladung. Hier geht’s zur Reservierung.

Sie wollen sich lieber persönlich und individuell beraten lassen?
Dann vereinbaren Sie einen Beratungstermin und ich nehme mir für Ihre Fragen Zeit.
Hier geht’s zur Terminvereinbarung

 
Information zu den Referenten:

Marita Wolf:

Seit Ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau 1967 war die rührige Unternehmerin immer mit den Finanz- und Geldangelegenheiten verbunden. Nach familiären Veränderungen widmet sie sich seit 1999 ausschließlich der Finanzberatung. Dazu hat sie auch 2002 die Prüfung als Fachberaterin für Finanzdienstleistungen bei der IHK Pfalz abgelegt. Als ausgebildete Gesundheitsberaterin weiss sie darüber hinaus, dass es auch einer gesunden Einstellung bedarf, wenn man von seinen Ersparnissen ein erfülltes Leben genießen.

Holger Künne:

Seit 2006 ist der gelernte Versicherungskaufmann bei der Brenneisen Capital AG als Spezialist für den Bereich Beteiligungen tätig. Vor seiner Tätigkeit als Kundenbetreuer bei einer deutschen Geschäftsbank war Herr Künne als Maklerbetreuer aktiv. Im Jahr 2000 war Herr Künne verwantwortlich für den Bereich Beteiligungen bei einem Finanzmakler. Von 2002 2006 war Herr Künne selbst Inhaber einer Finanzanlagenunternehmung tätig. Diese Position begleidete er, bis er 2006 seine Arbeit bei Brenneisen Capital AG aufnahm.

Brenneisen Capital AG:

Hervorgegangen aus den Wurzeln, die in die 70er Jahre zurückreichen, hat sich die Brenneisen AG seit 1997 darauf spezialisiert aus dem großen Angebot geschlossener Fonds die herauszufiltern, die sich für private Anleger am ehesten eignen. Alleine im Jahr 2007 konnte ein Fondsvolumen von 140 Millionen Euro platziert werden. Spitzenreiter, mit 62 % des vermittelten Volumens waren Investitionen in Schiffe, Platz 2, mit 11% belegten die Immobilieninvestitionen. Zu den weiteren Anlageformen, die von einem Expertenteam umfassend analysiert wurden, gehören neben Anlagen in erneuerbaren Energien auch Leasing Fonds, Private Equity-, Container- und Spezialfonds, sowie Lebensversicherungsfonds und Dachfondsanlagen.

Brenneisen Capital versteht sich als Dienstleister für unabhängige Berater, berät also keine Endkunden. Gemeinsam mit 364 Vertriebspartner wurden insgesamt mehr als 4.500 Zeichnungen mit einer durchschnittlichen Zeichnungssumme von 31.100 Euro abgewickelt.

Der „Track Record“ der BC AG:

Wer von sich behauptet, die am Markt offerierten Angebote zu prüfen, um anschließend entsprechende Empfehlungen auszusprechen, muss sich an den erzielten Ergebnissen messen lassen.

Die BRENNEISEN CAPITAL AG lässt jährlich eine externe Leistungsbilanz über die Ergebnisse der von ihr „Empfohlenen Specials“ und „Empfohlenen“ Produkte erstellen. Auf der Grundlage der von den jeweiligen Initiatoren veröffentlichen Leistungsbilanzen sieht die Leistungsbilanz, Stand 31.12.2006 wie folgt aus:
 
Im Zeitraum von 1997 bis 2006 wurden für 285 Fonds Empfehlungen ausgesprochen. Von diesen dokumentierten Beteiligungsangeboten sind vier Fons bereits liquidiert. Wobei drei Schiffbeteiligungen mit einer durchschnittlichen Rendite von 16,8 % und ein Lesingfonds mit 7,9 % abschließen konnten. 50 Fonds waren aus unterschiedlichen Gründen nicht auswertbar. Diese werden in der Leistungsbilanz separat ausgewiesen.
Von den auswertbaren 231 Beteiligungsangeboten entwickelten sich 202 (87,34 %) prognosegemäß und zum Teil deutlich darüber. Bei den verbleibenden 29 (12,6 %) mit negativer Entwicklung liegen 27 ( 92,03 %) der Fonds bei weniger als 10% unter ihren prospektierten Werten.

Diese Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll, wie die BC AG bereits mit der Auswahl qualitativ hochwertiger Produkte einen bedeutsamen Mehrwert bietet.